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Kundenstammdaten in SAP S/4HANA Sales pflegen (UC_SD_S42023)

20. Juli 2026·sapprep.de

Wenn du dich auf die SAP Sales Anwenderzertifizierung (UC_SD_S42023) vorbereitest, sind die Kundenstammdaten einer der wichtigsten Themenblöcke. Sie sind die Grundlage jedes Vertriebsprozesses — vom Angebot über den Kundenauftrag bis zur Faktura. Wer das Geschäftspartner-Konzept und die drei Datenebenen versteht, hat eine solide Basis für die meisten anderen SD-Themen.

In diesem Artikel arbeiten wir die Kundenstammdaten Schritt für Schritt durch — direkt aus dem offiziellen SAP-Schulungsbuch S4600 (Geschäftsprozesse in SAP S/4HANA Sales, Col20), das im Kursplan als Hauptquelle für die SD-Anwenderzertifizierung dient.

Was du für die Anwenderzertifizierung wissen musst

Standard-Eckdaten der SAP-Fachmodul-Anwenderzertifizierung (gleich für FI/MM/SD/EWM):

Buchungscode: UC_SD_S42023
Softwarekomponente: SAP S/4HANA 2023
60 Fragen, 90 Minuten (Fachmodul)
Bestehensgrenze: 55 % | mit Auszeichnung: 75 %
Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch
5 Jahre gültig
Hilfsmittel: keine zugelassen
Durchführung: Onlineprüfung bei einem SAP-Partner

Die Stammdaten — insbesondere die Kundenstammdaten — sind ein zentraler Themenblock der Prüfung, weil sie in fast jedem Vertriebsbeleg als Datenquelle dienen.

Datenquellen für Verkaufsbelege

Aus S4600 (Kapitel 4 Lektion 1 „Geschäftspartner-Stammdaten pflegen"): wenn du einen Verkaufsbeleg (z.B. Kundenauftrag) anlegst, zieht das System Daten aus mehreren Quellen automatisch in den Beleg ein. Diese Datenquellen sind laut Buch:

Geschäftspartner-Stammdaten (Kunde) — Adresse, Zahlungsbedingungen, Versandkonditionen
Materialstammdaten — Beschreibung, Gewicht, Volumen, Mengeneinheit
Kunden-Material-Informationen — kundenspezifische Materialnummern
Konditionsstammdaten — automatische Preisfindung, Materialpreis, Kundenrabatt
Nachrichtenstammdaten — Versand von Auftragsbestätigungen via E-Mail, EDI, Fax
Steuerungstabellen — im Customizing gepflegt, steuern Vorschlag von Daten

Aus dem Buch: „Die meisten der übernommenen Daten dienen als Vorschlagswerte, die Sie bei Bedarf überschreiben können."

Plus: „Ein vorhergehender Verkaufsbeleg kann ebenfalls als Datenquelle für einen anderen Verkaufsbeleg dienen. Beispiel: Ein Angebot kann als Datenquelle für einen Kundenauftrag dienen."

Das Geschäftspartner-Konzept in SAP S/4HANA

Aus S4600 (Lektion 1, Seite 89): „Die Stammdaten von Kunden und Lieferanten werden in SAP S/4HANA über Geschäftspartner-Stammdaten verwaltet. Mit diesem Ansatz ist es möglich, die Stammdaten von Kunden und Lieferanten zentral zu pflegen (in SAP ERP wurden sie getrennt verwaltet)."

Konkret: ein und derselbe Geschäftspartner kann gleichzeitig Kunde, FI-Debitor und Kreditor sein — ohne dass du ihn dreifach anlegen musst. Das Geschäftspartner-Konzept bündelt alle Stammdaten und unterscheidet die einzelnen Geschäftskontexte über das Rollenkonzept.

Geschäftspartnertyp wählen

Beim Anlegen eines Geschäftspartners musst du laut Buch (Abbildung 39) zwingend einen Geschäftspartnertyp auswählen:

Person — eine natürliche Person
Organisation — ein Unternehmen, eine Abteilung, ein Verband
Gruppe — eine Wohngemeinschaft, ein Ehepaar, ein Vorstand

Rollenkonzept — derselbe Partner, mehrere Kontexte

Aus dem Buch: „Die Verbindung zwischen einem Geschäftspartner und anderen Komponenten wird durch ein Rollenkonzept erzielt. Eine Geschäftspartnerrolle entspricht einem Geschäftskontext, in dem ein Geschäftspartner auftreten kann."

Mögliche Rollen sind z.B.:

Kunde (Rolle ID FLCU01) — relevant für Verkaufsprozesse
FI-Debitor (Rolle ID FLCU00) — relevant für Buchhaltung
Lieferant / Kreditor — falls derselbe Partner auch Lieferant ist

Nur wenn beide Rollen (FI Debitor + Kunde) gepflegt sind, kannst du den Geschäftspartner sowohl im Vertrieb als Auftraggeber verwenden als auch in der Buchhaltung als Forderungs-Empfänger.

Geschäftspartner-Stammdaten können laut Buch „mit der Transaktion BP oder mit einer entsprechenden App aus dem SAP Fiori Launchpad gepflegt werden" — die typische SAP-Fiori-App heißt Kundenstammdaten verwalten.

Die drei Datenebenen eines Kundenstammsatzes

Aus S4600 (Abbildung 40 „Aufbau der Kundenstammdaten"): die Geschäftspartnerdaten, die für Debitoren relevant sind, sind in drei Kategorien unterteilt — die du auch genau in dieser Hierarchie pflegst.

Schicht 1 — Allgemeine Daten (Mandantenebene)

Aus dem Buch: „Allgemeine Daten sind für den Vertrieb und die Buchhaltung relevant. Sie gelten für alle Organisationseinheiten innerhalb eines Mandanten."

Hier liegen z.B.:

Anschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort, Land, Region, Sprache)
Bankverbindungen
Kommunikationsdaten (Telefon, E-Mail)
Steuernummern

Schicht 2 — Vertriebsbereichsdaten (Rolle „Kunde")

Aus dem Buch: „Vertriebsbereichsdaten sind für den Vertrieb relevant. Sie gelten für den jeweiligen Vertriebsbereich (Verkaufsorganisation, Vertriebsweg und Sparte)."

Ein Vertriebsbereich besteht aus drei Komponenten:

Verkaufsorganisation (z.B. 1010 für Deutschland)
Vertriebsweg (z.B. 10 für Direktverkauf)
Sparte (z.B. 00 für „spartenübergreifend")

Wichtige Notiz aus dem Buch: „Wenn Sie einen Kunden in verschiedenen Vertriebsbereichen in den Vertriebsprozessen verwenden möchten, müssen die Kundenstammdaten für die jeweiligen Vertriebsbereiche entsprechend gepflegt werden."

Die vier Registerkarten der Vertriebsbereichsdaten

Aus dem Buch (Seite 91): „Die wichtigsten Kundenstammdaten für Vertriebsprozesse können in den Vertriebsbereichsdaten gepflegt werden. Um die Datenbearbeitung zu erleichtern, sind die entsprechenden Felder auf vier verschiedene Registerkarten aufgeteilt: Die wichtigsten sind:"

Aufträge — Daten zum Bestellverhalten, Kundenschema, Versandbedingungen
Versand — Lieferwerk, Lieferpriorität, Komplettlieferung-Kennzeichen
Fakturierung — Zahlungsbedingungen, Incoterms, Kontierungsgruppe, Steuerklassifikation
Partnerrollen — Auftraggeber, Warenempfänger, Rechnungsempfänger, Regulierer

Schicht 3 — Buchungskreisdaten (Rolle „FI Debitor")

Aus dem Buch: „Buchungskreisdaten sind für die Buchhaltung relevant. Sie gelten für den jeweiligen Buchungskreis. Die Buchungskreis-Stammdaten enthalten Informationen, die hauptsächlich für die Buchhaltung benötigt werden. Aus diesem Grund werden diese Daten häufig von der Buchhaltung gepflegt."

Wichtigstes Feld in den Buchungskreisdaten:

Abstimmkonto — z.B. 12100000 (Forderungen aus Lieferungen und Leistungen). Über dieses Sachkonto werden Debitorenbuchungen automatisch im Hauptbuch mitgebucht. Mehr dazu in unserem Artikel Debitorenbuchhaltung in SAP S/4HANA.

Konkretes Beispiel — einen neuen Kundenstammsatz anlegen

Aus S4600 Übung 9 „Kundenstammdaten anlegen": ein Neukunde möchte Materialien bestellen. Du legst einen Stammdatensatz an mit folgenden Werten (Auszug):

Grunddaten

Geschäftspartner: T-CUS##
Gruppierung: Ext. alphanum. Nummer (a-z; CUST/VEND)
Name 1: „Motorräder und mehr"
Rollen: FLCU00 (FI Debitor) + FLCU01 (Kunde)

Adresse (allgemeine Daten)

Straße: Hauptstraße
Postleitzahl: 20111
Ort: Hamburg
Land: DE (Deutschland)
Region: HH (Hamburg)
Sprache: DE

Vertriebsbereichsdaten

Verkaufsorganisation: 1010
Vertriebsweg: 10
Sparte: 00
Währung: EUR
Versandbedingungen: Standard ##
Lieferwerk: 1010
Incoterms: Geliefert benannter Ort, Hamburg
Zahlungsbedingungen: ZB00 Sofort zahlbar ohne Abzug
Kontierungsgruppe: Inlandseinnahmen
Kundenschema: S (Vertrieb Standard)
Steuertyp (DE): TTX1, Steuerklassifikation 1 (Steuerpflichtig)

Buchungskreisdaten

Buchungskreis: 1010
Abstimmkonto: 12100000

Beim Speichern wird in den Vertriebsbereichsdaten automatisch der Geschäftspartner als Auftraggeber, Warenempfänger, Rechnungsempfänger und Regulierer eingetragen — die vier Standard-Partnerrollen für einen Kunden, der diese Funktionen alle selbst übernimmt.

Die vier Standard-Partnerrollen im Vertrieb

Im Beispiel oben wurden vier obligatorische Partnerrollen automatisch befüllt — jeder Kundenstammsatz braucht sie:

Auftraggeber (AG) — wer den Kundenauftrag erteilt
Warenempfänger (WE) — wer die Ware physisch empfängt (kann eine andere Adresse sein, z.B. Filiale)
Rechnungsempfänger (RE) — wer die Rechnung bekommt
Regulierer (RG) — wer die Rechnung bezahlt (z.B. Konzern-Zentralkasse)

In den meisten Fällen ist das alles dieselbe Partei. Aber bei Konzernkunden können diese Rollen aufgeteilt sein: Auftraggeber ist die Tochtergesellschaft, Warenempfänger ist eine konkrete Filiale, Rechnungsempfänger ist die Konzernverwaltung, Regulierer ist die Konzern-Zentralkasse.

Stammdaten in Sichten organisiert

Aus dem Buch (Seite 89): „Stammdaten sind in Sichten organisiert, die Organisationseinheiten zugeordnet wurden (z.B. Werk, Organisationseinheit usw.). Die segmentierte Struktur von Stammsätzen ermöglicht eine flexible Abbildung eines Vorgangs in verschiedenen Organisationsstrukturen."

Wichtige Konsequenz für die Datenintegrität (laut Buch): „Wenn die entsprechenden Daten (wie Informationen zu Geschäftspartnern oder Materialien) in ein einzelnes Datenbankobjekt integriert werden, entfällt das Problem der Datenredundanz, und die Datenintegrität wird verbessert. Alle Bereiche verwenden dieselben gespeicherten Daten, darunter Vertrieb, Einkauf, Bestandsführung, Disposition, Rechnungsprüfung, Finanzwesen und Personalwesen."

Das ist einer der Hauptvorteile von SAP S/4HANA gegenüber dem alten R/3-System mit getrennten Debitoren-, Kreditoren- und Geschäftspartner-Welten.

Zahlungseingang vom Kunden buchen — der Anschluss an den Workflow

Im Vertriebsprozess folgt nach der Faktura der Zahlungseingang. Aus S4600 (Kapitel 3 „Vertriebsprozesse"): „Die Buchung von Zahlungseingängen erfolgt in der Finanzbuchhaltungsabteilung. Wenn Sie einen Zahlungseingang buchen, werden üblicherweise Daten auf den entsprechenden Sachkonten automatisch fortgeschrieben."

Das System führt laut Buch dabei zwei Aktionen aus:

Es bucht eine Sollbuchung auf das Zahlungsmittelkonto (z.B. Bank).
Es erfasst eine Gutschrift auf dem Forderungskonto des Kunden.

Aus Übung 8 (Zahlungseingang buchen): typische Werte sind:

Buchungsbelegart: DZ (Debitorenzahlung)
Sachkonto: 11100000 (Bank)
Buchungskreis: 1010
Währung: EUR

Konkrete Beispielrechnung mit Skonto aus dem Buch: bei einer Faktura über 1276 € und einem Skonto von 38,28 € überweist der Kunde 1.237,72 €. Wenn der Zahlungseingang erfolgreich gebucht ist, ändert sich der Status des Buchhaltungsbelegs auf „Vollständig ausgeziffert".

Was Anwender konkret im Job tun

Die Pflege von Kundenstammdaten ist keine alltägliche Aufgabe — sie passiert beim Onboarding eines Neukunden oder bei größeren Datenpflege-Aktionen. Aber JEDER Vertriebsmitarbeiter, der einen Kundenauftrag anlegt, eine Lieferung versendet oder eine Faktura erstellt, profitiert von gut gepflegten Stammdaten:

Falsche Adresse → Lieferung geht zurück → Kosten
Falsche Zahlungsbedingung → Rechnung mit zu großzügigem Skonto → Margenverlust
Falsche Steuerklassifikation → falsche Umsatzsteuerausweisung → Compliance-Risiko
Fehlende Partnerrollen → Beleg kann nicht angelegt werden, Prozess steht

Wer als SAP-Anwender im Vertrieb arbeitet, sollte deshalb mindestens das Konzept der drei Datenebenen verstehen — auch wenn die Pflege selbst meist von Stammdaten-Sachbearbeitern oder der Buchhaltung gemacht wird.

Mit Übungsfragen vertiefen

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